Opis
Narzędzie AI Renewal Opportunity Detector nieustannie monitoruje sygnały od klientów pochodzące z systemów CRM, rozliczeniowych, dotyczących użytkowania produktów oraz obsługi klienta, aby zidentyfikować konta o potencjale przedłużenia umowy lub rozszerzenia współpracy oraz generować krótkie, praktyczne zestawienia dotyczące sprzedaży dodatkowej dla zespołów obsługujących klientów. Ogranicza to konieczność ręcznego wyszukiwania informacji i gwarantuje, że żadna odpowiednia okazja do przedłużenia umowy nie zostanie pominięta z powodu rozproszenia danych w różnych systemach.
implementi.ai zajmuje się konfiguracją, obsługą i utrzymaniem zautomatyzowanych procesów oraz modeli sztucznej inteligencji w ramach miesięcznej usługi zarządzanej, dzięki czemu Twój zespół otrzymuje niezawodny dostęp do priorytetowych możliwości i zwięzłych materiałów informacyjnych bez konieczności samodzielnego tworzenia lub obsługi systemów automatyzacji.
Problem
Procesy odnawiania umów i sprzedaży dodatkowych usług często opierają się na ręcznej analizie: menedżerowie ds. klientów przeglądają notatki w systemie CRM, harmonogramy rozliczeń i pulpity nawigacyjne dotyczące wykorzystania produktów, aby zdecydować, z kim się skontaktować i jaką ofertę przedstawić. Praca ta jest czasochłonna i niejednolita — różni przedstawiciele handlowi kierują się różnymi sygnałami, szanse na sprzedaż umykają, a firma nie jest w stanie zwiększyć skali proaktywnych działań. W miarę jak portfel klientów rośnie w różnych poziomach subskrypcji i typach umów, ręczne monitorowanie staje się coraz wolniejsze i bardziej ryzykowne, co prowadzi do pominiętych odnowień i niewykorzystanego potencjału ekspansji.
Co automatyzuje to rozwiązanie
To rozwiązanie automatyzuje ciągłe wykrywanie, ustalanie priorytetów oraz przygotowywanie raportów dotyczących możliwości przedłużenia umów i rozszerzenia współpracy. Gromadzi sygnały, ocenia konta pod kątem prawdopodobieństwa przedłużenia umowy lub rozszerzenia współpracy oraz generuje krótkie raporty dla sprzedawców, zawierające propozycje tematów, zalecane punkty kontaktu oraz dowody potwierdzające.
- Ciągłe skanowanie kont w ramach rekordów CRM, harmonogramów rozliczeniowych i wskaźników wykorzystania.
- Ocena priorytetów oparta na sztucznej inteligencji oraz sygnały ostrzegawcze dotyczące ryzyka utraty klientów lub obniżenia poziomu usług.
- Automatycznie generowane, jednostronicowe podsumowania dotyczące sprzedaży dodatkowej i przedłużenia subskrypcji, zawierające sugerowane argumenty oraz dane z historii obsługi klienta, użytkowania i płatności.
- Tworzenie zadań lub szans sprzedaży w systemie CRM oraz przekazywanie powiadomień do zespołów sprzedaży lub CSM.
- Obsługa wyjątków w niejednoznacznych przypadkach, które są przekazywane do oceny przez recenzenta.
Korzyści dla Twojej firmy
- Szybsze rozpoznawanie szans. Zespoły sprzedaży otrzymują stałą, uszeregowaną według priorytetów listę klientów docelowych, co pozwala ograniczyć czas poświęcany na gromadzenie informacji ogólnych i zwiększyć czas poświęcony na produktywne działania kontaktowe.
- Spójne informacje dla sprzedających. Krótkie, ujednolicone wytyczne dotyczące sprzedaży dodatkowej sprawiają, że każdy przedstawiciel handlowy otrzymuje te same informacje kontekstowe i sugestie dotyczące podejścia do każdego klienta, co poprawia jakość komunikatów oraz przekazywanie spraw między zespołami.
- Mniejsze ryzyko pominięcia terminu odnowienia. System monitoruje terminy odnowienia oraz sygnały wczesnego ostrzegania, dzięki czemu krótkoterminowe możliwości i konta zagrożone są identyfikowane, zanim wygasną.
- Mądrzejsze ustalanie priorytetów. Dane dotyczące rozliczeń, wykorzystania usług i pomocy technicznej są łączone w jedną ocenę, dzięki czemu zespoły mogą skupić się na kontach o największym potencjale w perspektywie krótkoterminowej lub o najwyższym stopniu pilności.
- Ciągłość działania. Firma implementi.ai zajmuje się obsługą i utrzymaniem potoków danych oraz modeli sztucznej inteligencji, a także monitorowaniem, usuwaniem usterek i rutynowymi aktualizacjami, dzięki czemu nie musisz samodzielnie wdrażać automatyzacji we własnym zakresie.
Praktyczny przykład zastosowania
Średniej wielkości dostawca usług SaaS, posiadający setki aktywnych subskrypcji, pragnie ustalić priorytety w zakresie zbliżających się odnowień oraz zidentyfikować konta gotowe do rozszerzenia współpracy. Usługa oparta na sztucznej inteligencji pobiera dane dotyczące terminów odnowienia z systemu CRM, ostatnich wzorców użytkowania produktów oraz liczby zgłoszeń do pomocy technicznej, a następnie codziennie ocenia każde konto. Zespoły ds. obsługi klientów otrzymują posortowaną listę możliwości odnowienia wraz z jednostronicowym podsumowaniem, w którym podkreślono wykorzystywane funkcje produktu, ostatnie zgłoszenia do pomocy technicznej, historię ostatnich zakupów oraz sugerowane punkty wyjścia do sprzedaży dodatkowych usług. Przypadki graniczne są oznaczane do ręcznej weryfikacji i śledzone aż do ich rozwiązania.
Dla kogo jest przeznaczony?
- Firmy oferujące usługi abonamentowe na podstawie umów cyklicznych — potrzebują stałego wglądu w proces odnawiania umów na wielu kontach.
- Dostawcy rozwiązań SaaS lub platform zorientowanych na sprzedaż — skorzystajcie z wytycznych opartych na sztucznej inteligencji, które sprawiają, że działania marketingowe są szybsze i bardziej spójne.
- Zespoły ds. sukcesu klienta zarządzające dużymi portfelami potrzebują uszeregowanych według priorytetów list zadań oraz informacji kontekstowych dotyczących klientów o wysokiej wartości.
- Firmy korzystające z systemów CRM w połączeniu z rozliczeniami lub analizą wykorzystania — gdzie połączenie różnych sygnałów pozwala uzyskać nowe, przydatne informacje.
Co obejmuje miesięczna usługa
Miesięczna subskrypcja obejmuje zarządzaną automatyzację oraz bieżącą obsługę niezbędną do zapewnienia niezawodnego działania modułu wykrywania odnowień i generatora streszczeń. Firma implementi.ai świadczy usługi w zakresie automatyzacji, łączy uzgodnione systemy, przeprowadza przetwarzanie oparte na sztucznej inteligencji, monitoruje działanie oraz zajmuje się naprawami i rutynową konserwacją.
- Zarządzanie połączeniami z ustalonymi systemami oraz codzienne przetwarzanie danych.
- Ustalone w harmonogramie ustalonym przez strony ustalenia priorytetów oraz wytyczne dla sprzedawców generowane przez sztuczną inteligencję.
- Monitorowanie stanu systemów automatyki oraz reagowanie na błędy lub zakłócenia w integracji.
- Rozsądne aktualizacje konfiguracji zasad punktacji i szablonów raportów w miarę zmian potrzeb biznesowych.
Kiedy to rozwiązanie może nie być konieczne
- W przypadku bardzo małych firm, które mają mniej niż tuzin stałych klientów — ręczne zarządzanie odnowieniami może okazać się wystarczające.
- Firmy, które nie dysponują wiarygodnymi danymi dotyczącymi wykorzystania lub rozliczeń — produkt wymaga co najmniej dwóch źródeł danych (CRM + rozliczenia/wykorzystanie), aby zapewnić użyteczne ustalanie priorytetów.
Jak to działa
- Podłącz źródła danych. Łączymy system CRM, system rozliczeniowy lub system subskrypcyjny z jednym lub kilkoma źródłami danych dotyczących użytkowania lub wsparcia technicznego, uzgodnionymi przed uruchomieniem, tak aby system automatyzacji miał dostęp do niezbędnych sygnałów.
- Normalizacja i łączenie sygnałów. Usługa ujednolica daty odnowienia, status płatności, ostatnią aktywność oraz zdarzenia związane z obsługą klienta w jednym rekordzie konta w celu oceny punktowej i wyodrębnienia kontekstu.
- Rozliczenia. Model oceny oparty na sztucznej inteligencji analizuje terminy przedłużenia umów, poziom zaangażowania, historię płatności oraz sygnały dotyczące wsparcia, aby ustalić priorytety kont do kontaktu oraz zidentyfikować przedłużenia umów obarczone ryzykiem.
- Tworzenie briefów dotyczących sprzedaży dodatkowej. W przypadku klientów o wysokim priorytecie system generuje zwięzłą, jednostronicową notatkę, która zawiera podsumowanie dowodów potwierdzających oraz propozycje spersonalizowanych argumentów dla sprzedawcy lub menedżera ds. obsługi klienta (CSM).
- Tworzenie zadań i powiadomień w systemie CRM. Automatyzacja może tworzyć szanse sprzedaży, zadania lub powiadomienia w systemie CRM oraz przekazywać alerty do odpowiedniego sprzedawcy lub kanału zespołu.
- Obsługa wyjątków. Konta zawierające sprzeczne sygnały lub brakujące dane są przekazywane do weryfikatora wraz z krótkim podsumowaniem i zalecanymi dalszymi działaniami.
- Obsługa i regulacja. implementi.ai monitoruje procesy, usuwa błędy integracyjne oraz wprowadza rutynowe aktualizacje konfiguracji szablonów ocen i briefów zgodnie z ustaleniami.
Przykładowy przebieg pracy
Wyobraźmy sobie na przykład firmę, która sprzedaje produkt w modelu subskrypcyjnym i przechowuje daty odnowienia w systemie CRM, wskaźniki użytkowania w usłudze analitycznej, a zgłoszenia do pomocy technicznej w systemie helpdesk. Automatyzacja pobiera informacje o terminach odnowienia oraz danych dotyczących użytkowania z ostatnich 90 dni, sprawdza, czy w ostatnim czasie odnotowano eskalacje w pomocy technicznej, oraz odnotowuje wszelkie zaległe płatności. Sztuczna inteligencja nadaje temu kontu wysoki priorytet w zakresie odnowienia, wskazując możliwość rozszerzenia usługi o rzadko wykorzystywaną funkcję premium. System tworzy zadanie w systemie CRM dla przydzielonego opiekuna klienta, dołącza jednostronicową notatkę dotyczącą sprzedaży dodatkowej, podkreślającą wnioski dotyczące użytkowania i sugerowane działania, a także wysyła powiadomienie przez Slacka lub e-mail do zespołu sprzedaży. Jeśli brakuje danych dotyczących użytkowania, konto jest oznaczane do ręcznej weryfikacji i monitorowane do czasu rozwiązania problemu.
Integracje
Typowe systemy
Do typowych systemów, które można podłączyć, należą platformy CRM (Salesforce, HubSpot), systemy rozliczeniowe/subskrypcyjne (Stripe Billing, Chargebee, Zuora lub moduły rozliczeniowe w systemach ERP), platformy do analizy wykorzystania produktów (Mixpanel, Segment, GA4 lub wewnętrzne systemy gromadzenia danych o użytkowaniu) oraz systemy obsługi klienta (Zendesk, Freshdesk). Inne systemy mogą potencjalnie zostać podłączone po uzgodnieniu w trakcie ustalania zakresu projektu.
Metody połączeń
Połączenia są realizowane za pomocą interfejsów API oraz integracji natywnych, o ile są one dostępne. W przypadku gdy wykorzystanie interfejsów API nie jest możliwe, możemy skorzystać z bezpiecznego eksportu plików CSV, zaplanowanych przesyłek danych lub połączenia z bazą danych uzgodnionego na etapie określania zakresu projektu. Dokładna metoda połączenia dla każdego systemu jest potwierdzana przed uruchomieniem.
Czego oczekujemy od Państwa firmy
Przed uruchomieniem uzgadniamy, które systemy mają zostać uwzględnione, dostęp do danych przykładowych oraz pola lub zdarzenia wskazujące terminy odnowienia, status rozliczeniowy, wykorzystanie produktu i interakcje z działem wsparcia. Określamy również reguły decyzyjne (na przykład minimalne progi wykorzystania lub warunki eskalacji) oraz działania w systemie CRM, które mają zostać zautomatyzowane. Kompatybilność i ostateczna metoda dostępu są potwierdzane na etapie wdrażania.
Najczęściej zadawane pytania
Jakie systemy obsługujecie?
Zazwyczaj łączymy się z popularnymi systemami CRM, platformami do rozliczeń i zarządzania subskrypcjami, narzędziami do analizy wykorzystania oraz systemami obsługi klienta za pośrednictwem interfejsów API. Jeśli dany system nie posiada interfejsu API, możemy korzystać z zaplanowanych eksportów plików CSV lub eksportu z bazy danych. Ostateczna kompatybilność jest potwierdzana na etapie określania zakresu projektu.
W jakim stopniu można dostosować zasady punktacji i wytyczne?
Progi punktacji, wykorzystywane sygnały oraz szablon briefu dotyczącego sprzedaży dodatkowej można skonfigurować podczas wdrażania i dostosowywać w miarę upływu czasu. implementi.ai przeprowadza rutynowe aktualizacje konfiguracji w ramach zarządzanej subskrypcji.
Co się dzieje, gdy brakuje danych lub są one sprzeczne?
Konta z niekompletnymi lub sprzecznymi sygnałami są kierowane jako wyjątki do weryfikacji przez pracownika. System automatyzacji obejmuje kolejkę wyjątków oraz krótkie podsumowanie wyjaśniające brakujące dane i sugerowane kroki naprawcze.
Czy system może automatycznie tworzyć zadania lub szanse w systemie CRM?
Tak — gdy uzgodnimy już pożądane działania w systemie CRM, automatyzacja może tworzyć zadania, szanse sprzedaży lub aktualizować pola w systemie CRM, aby zapewnić zespołom ds. klientów dostęp do zadań i informacji niezbędnych do podjęcia działań.
Jak rozpocząć wdrażanie?
Zaczynamy od rozmowy określającej zakres projektu, podczas której uzgadniamy systemy, pola danych oraz reguły biznesowe dotyczące punktacji i briefów. Następnie implementi.ai konfiguruje, podłącza i obsługuje automatyzację w ramach usługi zarządzanej; czas uruchomienia zależy od integracji i zakresu projektu i jest potwierdzany przed rozpoczęciem prac.
W jaki sposób przebiega bieżące dostrajanie?
W ramach comiesięcznej usługi firma implementi.ai monitoruje stan automatyzacji oraz wprowadza uzasadnione aktualizacje konfiguracji modeli punktacji i szablonów briefów. Większe zmiany w regułach lub dodatkowe integracje są omawiane i uzgadniane oddzielnie.
Cena
Opłata aktywacyjna obejmuje wstępną konfigurację, wdrożenie i uruchomienie uzgodnionego zakresu automatyzacji.
Miesięczna opłata abonamentowa obejmuje bieżącą eksploatację, konserwację i zarządzanie usługą automatyzacji.
Dokładny zakres usług oraz ostateczna wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej zostaną potwierdzone przed uruchomieniem usługi.
Chcesz zautomatyzować ten proces?
Prosimy o podanie, z jakich systemów CRM, rozliczeniowych oraz do analizy wykorzystania usług korzysta obecnie Państwa firma.
Potwierdzimy, w jaki sposób można podłączyć to rozwiązanie, jaki jest jego zakres oraz ostateczną wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej.
Umów się na 30-minutową rozmowę telefoniczną
| Napisz do nascontact@implementi.ai | Zadzwoń do nas+48 660 983 178 |
